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系统特色 |
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升永华为您提供的业务活动管理系统为您解决这一切。通过最便利与亲和性的操作接口，从业务员本身的财务计划开始，辅导其建立正确可行的业务目标，结合个人的历史销售记录，自动规划出整个年度的营销活动计划，并将其落实安排到每周的行事历中。
透过便捷的行事历登录机制与数据自动同步方式，收集最实时的业务员活动信息，结合核心系统的业绩速报表，做出业绩与活动量的先行指标统计与分析，提供各个业务管理阶层统计，浏览与分析功能。
因为可以提供最实时的活动量先行指标，所以让实时的业务检讨与修正成为可行，大幅修正以前必须业绩结算之后才能作检讨的缺失，同时可以大幅度的提升您公司外勤业务体系的管理效率和竞争力。
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功能说明 |
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·目标设定
根据您未来期望的销售收入和业务管理人员制定的销售指标，确定您在未来一段时间内需要完成的保费收入，同时根据过往的历史经验数据，推算出单位时间内应该完成的生效保单件数，保单成交件数，成交面谈人数，以及约访人数等，然后将对应的任务分配到业务员的行事历中，实现先行指标管理；当然也能够根据过往的经验值计算出月度、年度征募目标。 |
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·业务行事历
提供操作便捷的日、周、月行事历；透过统一的下拉选单完成个人行程安排,同时系统可有效的归类出业务员活动内容与执行时间，再透过下拉的“执行结果”字段，统合出计划执行效率。 |
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·业绩管理
经过一段时间的信息积累后，利用目标设定，业务行事历与公司核心系统主机上的数据做多维度查询产生结果辅以大量统计图表的呈现，进行绩效分析，作为公司决策的参考指标。
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·活动追踪
通过行事历来检视您的行程，实时了解您的业务进度。提供相应的提醒通知，如约会行程、保单理赔和保全、特殊节日、客户生日、招募时间、培训对象等。
·竞赛管理
公司相关的竞赛内容、竞赛标准、竞赛排名。 |
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根据各保险公司规模与实务作业需求规划为两个等级 |
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·单机版：此版本仅限安装于一台计算机上。
·因特网版：适用于公司规模较大且跨区跨点之加盟体系保险公司，透过因
特网可同时多人、多点远程在线操作。 |